リードの獲得と転換

初期の問い合わせを選別済みの顧客商談に転換します。

1 分で読了

リードソース、連絡先情報、関心、担当者、次のアクション、および必要な場合は同意を記録します。顧客または商談を作成する前にリードを選別します。キャンペーンおよびコンバージョンレポートが有用であり続けるよう、元のソースを保持します。

関連ガイド

4 ガイド

顧客レコード、連絡先、住所、条件、残高を作成します。

商談、タスク、リマインダー、ファイルを顧客に紐付けて管理します。

価格設定、コミュニケーション、レポート作成のために顧客を整理します。

販売伝票を発行する前に、与信限度額と支払ルールを設定します。