CRM 및 고객

리드 확보 및 전환

초기 문의를 검증된 고객 영업 기회로 전환합니다.

1 분 소요

리드 출처, 연락처 정보, 관심 사항, 담당자, 후속 조치 및 필요한 경우 동의 여부를 기록하십시오. 고객이나 영업 기회를 생성하기 전에 리드를 검증하십시오. 캠페인 및 전환 보고서가 유용하게 유지되도록 원래 출처를 보존하십시오.

관련 가이드

4 가이드

고객 레코드, 연락처, 주소, 조건, 잔액을 생성합니다.

영업 대화, 작업, 알림 및 파일을 고객과 연결된 상태로 유지하십시오.

가격 책정, 커뮤니케이션 및 보고를 위해 고객을 체계화합니다.

판매 문서를 발행하기 전에 신용 한도와 지급 규칙을 설정하십시오.