CRM та клієнти

Захоплення та конвертація лідів

Перетворіть початковий запит на кваліфіковану можливість клієнта.

1 хв читання

Зафіксуйте джерело ліда, контактні дані, зацікавленість, відповідальну особу, наступну дію та згоду, де це потрібно. Кваліфікуйте ліда перед створенням клієнта або можливості. Збережіть початкове джерело, щоб звіти про кампанії та конверсію залишалися корисними.

Пов'язані посібники

4 Посібники

Клієнти та контакти

Створення записів клієнтів, контактів, адрес, умов та залишків.

Читати посібник

Дії з клієнтами та подальша робота

Зберігайте комерційні переговори, завдання, нагадування та файли пов'язаними з клієнтом.

Читати посібник

Групи та сегменти клієнтів

Упорядковуйте клієнтів для ціноутворення, комунікації та звітності.

Читати посібник

Кредитні умови та умови оплати клієнта

Встановіть кредитні ліміти та правила оплати перед випуском документів продажу.

Читати посібник