కస్టమర్ కార్యకలాపాలు మరియు ఫాలో-అప్

కస్టమర్ ప్రొఫైల్ను తెరిచి, కాల్, సమావేశం, టాస్క్, నోట్ లేదా ఫాలో-అప్ కోసం ఒక కార్యకలాపాన్ని జోడించండి. బాధ్యతను ట్రాక్ చేయడానికి యజమానిని మరియు గడువు తేదీని కేటాయించండి. సంబంధిత ఫైల్లను కస్టమర్ లేదా సంబంధిత లావాదేవీకి జోడించండి. డాష్బోర్డ్ మరియు CRM కార్యకలాప వీక్షణల నుండి గడువు మించిన కార్యకలాపాలను సమీక్షించండి. వాణిజ్య నిబద్ధతల కోసం కొటేషన్ లేదా ఇన్వాయిస్ను ఉపయోగించండి; కమ్యూనికేషన్ మరియు ఫాలో-అప్ సందర్భం కోసం కార్యకలాపాలను ఉపయోగించండి.