Ooctal 如何满足此需求
Ooctal将客户和潜在客户记录与活动、报价单、发票及付款工作流相结合。确认计划中的销售用户与财务之间的交接流程。
需要为您的企业验证的内容
软件功能和可用性可能取决于方案、配置和国家/地区。在做出决定前，请使用您自己的流程验证产品是否适合。
比较重要的工作流
| 业务需求 | Ooctal 工作流 |
|---|---|
| 从询盘到客户 | 跟踪潜在客户的资格审核及客户记录创建过程。 |
| 报价与订单 | 查看报价单编制以及订单或发票交接流程。 |
| 付款背景 | 检查销售用户如何在不超出权限的情况下查看付款状态。 |
评估时需要提出的问题
- 演示一个完整的客户销售周期。
- 测试销售用户和财务用户的角色专属访问权限。
- 确认可用的销售绩效报表。
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