Продажі та управління клієнтами працюють узгоджено, коли представники можуть супроводжувати запит від першого контакту через пропозицію, замовлення та оплату. Задокументуйте обов’язки, спільні для відділів продажів і фінансів.
Ooctal поєднує записи про клієнтів і потенційних клієнтів з активностями, комерційними пропозиціями, рахунками-фактурами та робочими процесами оплати. Підтвердьте у своєму плані передавання роботи між користувачами відділу продажів і фінансами.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Потреба бізнесу | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Від запиту до клієнта | Відстежте потенційного клієнта через кваліфікацію та створення запису про клієнта. |
| Пропозиція та замовлення | Перегляньте підготовку комерційної пропозиції та передавання даних до замовлення або рахунка-фактури. |
| Контекст оплати | Перевірте, як користувачі відділу продажів можуть переглядати статус оплати без перевищення своїх дозволів. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.