Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal associe les fiches clients et prospects aux activités, aux devis, aux factures et aux processus de paiement. Confirmez le transfert entre les utilisateurs commerciaux et la finance dans votre plan.
Ooctal Business Operating System
Logiciel de gestion des ventes et des clients
La gestion des ventes et des clients fonctionne de manière intégrée lorsque les commerciaux peuvent suivre une demande depuis le premier contact jusqu'à l'offre, la commande et le paiement. Documentez les responsabilités partagées entre les ventes et la finance.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail importants
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| De la demande au client | Suivez un prospect depuis sa qualification jusqu'à la création de sa fiche client. |
| Offre et commande | Examinez la préparation des devis et le transfert vers la commande ou la facture. |
| Contexte du paiement | Vérifiez comment les utilisateurs commerciaux peuvent consulter le statut des paiements sans dépasser leurs autorisations. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Présentez un cycle complet de vente client.
- Testez les accès spécifiques aux rôles pour les utilisateurs commerciaux et financiers.
- Confirmez les rapports de performance commerciale disponibles.
Plateforme métier Ooctal
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