Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal combina registros de clientes e leads com atividades, cotações, faturas e fluxos de pagamento. Confirme a transição entre os usuários de vendas e finanças no seu plano.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de vendas e gestão de clientes
As vendas e a gestão de clientes trabalham em conjunto quando os representantes conseguem acompanhar uma consulta desde o primeiro contato até a proposta, o pedido e o pagamento. Documente as responsabilidades compartilhadas entre vendas e finanças.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Da consulta ao cliente | Acompanhe um lead durante a qualificação e a criação do registro do cliente. |
| Proposta e pedido | Analise a preparação da cotação e a transição para o pedido ou a fatura. |
| Contexto de pagamento | Verifique como os usuários de vendas podem consultar o status do pagamento sem exceder suas permissões. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Demonstre um ciclo completo de vendas de um cliente.
- Teste o acesso específico por função para usuários de vendas e finanças.
- Confirme quais relatórios de desempenho de vendas estão disponíveis.
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