Продажи и управление клиентами работают согласованно, когда представители могут отслеживать запрос от первого контакта через предложение, заказ и платеж. Зафиксируйте обязанности, общие для отделов продаж и финансов.
Ooctal объединяет записи о клиентах и потенциальных клиентах с операциями, коммерческими предложениями, счетами и рабочими процессами платежей. Подтвердите в своем плане передачу данных между пользователями отдела продаж и финансовым отделом.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| От запроса к клиенту | Проследите путь потенциального клиента через квалификацию и создание записи клиента. |
| Предложение и заказ | Проверьте подготовку коммерческого предложения и передачу данных в заказ или счет. |
| Контекст платежей | Проверьте, как пользователи отдела продаж могут видеть статус платежа без выхода за пределы своих разрешений. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.