Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal verbindet Kunden- und Lead-Stammsätze mit Aktivitäten, Angeboten, Rechnungen und Zahlungsworkflows. Bestätigen Sie in Ihrer Planung die Übergabe zwischen Vertriebsbenutzern und Finanzwesen.
Ooctal Geschäftsbetriebssystem
Software für Vertrieb und Kundenmanagement
Vertrieb und Kundenmanagement arbeiten zusammen, wenn Vertriebsmitarbeitende eine Anfrage vom Erstkontakt über Angebot, Auftrag und Zahlung hinweg verfolgen können. Dokumentieren Sie die gemeinsamen Verantwortlichkeiten von Vertrieb und Finanzwesen.
Was Sie für Ihr Unternehmen validieren sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die relevanten Workflows vergleichen
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Von der Anfrage zum Kunden | Verfolgen Sie einen Lead durch Qualifizierung und Anlage des Kundenstammsatzes. |
| Angebot und Auftrag | Überprüfen Sie die Angebotserstellung und die Übergabe an Auftrag oder Rechnung. |
| Zahlungskontext | Prüfen Sie, wie Vertriebsbenutzer den Zahlungsstatus einsehen können, ohne ihre Berechtigungen zu überschreiten. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Demonstrieren Sie einen vollständigen Kundenvertriebszyklus.
- Testen Sie den rollenbezogenen Zugriff für Benutzer aus Vertrieb und Finanzwesen.
- Bestätigen Sie, welche Berichte zur Vertriebsleistung verfügbar sind.
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