База даних клієнтів має допомагати командам знаходити точні дані облікового запису та розуміти нещодавню роботу без ведення дубльованих електронних таблиць. Визначте поля й історію, важливі для щоденної взаємодії з клієнтами.
Ooctal забезпечує записи клієнтів і контактів, пов’язані з активностями, комерційними пропозиціями, рахунками та іншими ввімкненими модулями. Перевірте структуру даних відповідно до вашої моделі облікових записів і контактів.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Потреба бізнесу | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Дані облікового запису та контакту | Перевірте обов’язкові поля, кілька контактів і правила обробки дублікатів. |
| Історія взаємовідносин | Перевірте, як активності та документи продажів залишаються доступними із запису клієнта. |
| Власність даних | Підтвердьте дозволи доступу та порядок оновлення або архівування записів. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.