고객 활동 및 후속 조치
영업 대화, 작업, 알림 및 파일을 고객과 연결된 상태로 유지하십시오.
고객 프로필을 열고 통화, 미팅, 작업, 메모 또는 후속 조치에 대한 활동을 추가하십시오. 담당자와 마감일을 지정하여 팀이 책임 소재를 추적할 수 있도록 하십시오. 관련 파일을 고객 또는 관련 거래에 첨부하십시오. 대시보드 및 CRM 활동 보기에서 기한이 지난 활동을 검토하십시오.
상업적 약정에는 견적서 또는 인보이스를 사용하고, 커뮤니케이션 및 후속 조치 맥락에는 활동을 사용하십시오.