고객 및 연락처
고객 레코드, 연락처, 주소, 조건, 잔액을 생성합니다.
CRM → 고객으로 이동하여 추가를 선택합니다. 고객 이름, 연락처 정보, 청구 및 배송 정보, 세금 정보, 통화, 신용 조건, 가격표를 입력합니다. 견적서나 인보이스를 생성하기 전에 레코드를 저장합니다.
고객 프로필은 견적서, 인보이스, 영수증, 대변 메모, 활동, 문서, 미결 잔액을 통합하여 보여줍니다. 고객 이름 또는 공용 고객 번호로 검색할 수 있으며, 데이터베이스 ID는 고객 참조로 사용되지 않습니다.