顧客と連絡先

CRM → 顧客に移動し、「追加」を選択します。顧客名、連絡先情報、請求先および配送先情報、税務情報、通貨、与信条件、価格リストを入力します。見積書または請求書を作成する前にレコードを保存してください。 顧客プロファイルには、見積書、請求書、入金、クレジットノート、アクティビティ、ドキュメント、および未払残高がまとめられています。顧客名または公開顧客番号で検索できます。データベースIDは顧客参照として使用されません。