ヘルプセンター

CRM と顧客

顧客と連絡先

顧客レコード、連絡先、住所、条件、残高を作成します。

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CRM と顧客

顧客の活動とフォローアップ

商談、タスク、リマインダー、ファイルを顧客に紐付けて管理します。

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CRM と顧客

リードの獲得と転換

初期の問い合わせを選別済みの顧客商談に転換します。

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CRM と顧客

顧客グループとセグメント

価格設定、コミュニケーション、レポート作成のために顧客を整理します。

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CRM と顧客

顧客の与信および支払条件

販売伝票を発行する前に、与信限度額と支払ルールを設定します。

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CRM と顧客

顧客明細書とエイジング

顧客がいくら負っているか、およびそれがどのくらい未回収であるかを説明します。

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CRM と顧客

CRMのタスクとリマインダー

顧客フォローアップを担当者に割り当て、期日を設定し、可視化した状態に保ちます。

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