顧客の活動とフォローアップ
商談、タスク、リマインダー、ファイルを顧客に紐付けて管理します。
顧客プロファイルを開き、電話、会議、タスク、メモ、またはフォローアップの活動を追加します。担当者と期日を割り当てて、チームが責任を追跡できるようにします。関連ファイルを顧客または関連取引に添付します。ダッシュボードおよびCRMの活動ビューから期限超過の活動を確認します。
商業上のコミットメントには見積書または請求書を使用し、コミュニケーションとフォローアップのコンテキストには活動を使用します。