CRM та клієнти

Групи та сегменти клієнтів

Упорядковуйте клієнтів для ціноутворення, комунікації та звітності.

1 хв читання

Створюйте чіткі групи на основі бізнес-правил, таких як галузь, регіон або рівень обслуговування. Застосовуйте групу послідовно та уникайте перекриття міток з однаковим значенням. Використовуйте сегменти для фільтрації та звітності, а не як заміну приміткам про клієнта.

Пов'язані посібники

4 Посібники

Клієнти та контакти

Створення записів клієнтів, контактів, адрес, умов та залишків.

Читати посібник

Дії з клієнтами та подальша робота

Зберігайте комерційні переговори, завдання, нагадування та файли пов'язаними з клієнтом.

Читати посібник

Захоплення та конвертація лідів

Перетворіть початковий запит на кваліфіковану можливість клієнта.

Читати посібник

Кредитні умови та умови оплати клієнта

Встановіть кредитні ліміти та правила оплати перед випуском документів продажу.

Читати посібник