Дії з клієнтами та подальша робота
Зберігайте комерційні переговори, завдання, нагадування та файли пов'язаними з клієнтом.
Відкрийте профіль клієнта та додайте дію для дзвінка, зустрічі, завдання, нотатки або подальшої роботи. Призначте відповідального та кінцевий термін, щоб команда могла відстежувати відповідальність. Прикріпіть відповідні файли до клієнта або пов'язаної транзакції. Перегляньте прострочені дії на панелі керування та в поданнях дій CRM.
Використовуйте комерційну пропозицію або рахунок-фактуру для комерційних зобов'язань; використовуйте дії для комунікації та контексту подальшої роботи.