Клієнти та контакти
Створення записів клієнтів, контактів, адрес, умов та залишків.
Перейдіть до CRM → Клієнти та виберіть Додати. Введіть назву клієнта, контактні дані, платіжну та доставну інформацію, податкові реквізити, валюту, умови кредитування та прайс-лист. Збережіть запис перед створенням комерційної пропозиції або рахунку.
Профіль клієнта об'єднує комерційні пропозиції, рахунки, надходження, кредит-ноти, активності, документи та непогашений залишок. Пошук здійснюється за назвою клієнта або публічним номером клієнта; ідентифікатори бази даних не використовуються як посилання на клієнта.