Miten Ooctal tukee tätä tarvetta
Ooctal tallentaa asiakastiedot aktiviteettien ja liitettyjen myyntiasiakirjojen rinnalle. Vahvista, mitkä historiakymät ja liittyvät tietueet ovat saatavilla roolin ja moduulin mukaan.
Ooctal-liiketoimintakäyttöjärjestelmä
Asiakastilin historiaohjelmisto
Tilin historia on hyödyllinen, kun käyttäjät voivat nähdä olennaiset vuorovaikutukset ja asiakirjat sekoittamatta nykyistä tilaa vanhoihin tietueisiin. Päätä, mitkä tapahtumat pysyvät näkyvissä myynnille, palvelulle ja taloushallinnolle.
Mitä yrityksesi kannattaa vahvistaa
Ohjelmiston ominaisuudet ja saatavuus voivat riippua tilauksesta, kokoonpanosta ja maasta. Vahvista tuotteen sopivuus omien prosessiesi avulla ennen päätöksentekoa.
Vertaa organisaatiosi kannalta olennaisia työnkulkuja
| Liiketoiminnan tarve | Ooctal-työnkulku |
|---|---|
| Vuorovaikutushistoria | Tarkista, miten asiakasaktiviteetit listataan ja haetaan. |
| Myyntiasiakirjahistoria | Tarkista tarjoukset, tilaukset, laskut ja maksukonteksti asiakastilillä. |
| Palveluhistoria | Vahvista, miten tiketit tai sopimustietueet näkyvät, kun liittyvät moduulit on otettu käyttöön. |
Arvioinnissa esitettävät kysymykset
- Avaa pitkäaikainen asiakastietue ja paikanna keskeiset tapahtumat.
- Testaa historiakäyttöoikeudet myynti- ja tukirooleille.
- Vahvista aiemman aktiviteetin siirto ja tietueiden säilytystarpeet.
Tutustu aiheeseen liittyviin ohjelmisto-oppaisiin
Ooctal-liiketoiminta-alusta
Aloita maksuton kokeilu
Valmiina kasvattamaan liiketoimintaasi?
Aloita maksuton kokeilu ja kokoa yrityksesi työnkulut Ooctal-ratkaisuun.