Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal stocke les informations clients avec les activités et les documents commerciaux associés. Vérifiez les vues d'historique et les enregistrements associés disponibles selon le rôle et le module.
Ooctal Business Operating System
Logiciel d'historique des comptes clients
L'historique d'un compte est utile lorsque les utilisateurs peuvent consulter les interactions et documents pertinents sans confondre le statut actuel avec les anciens enregistrements. Décidez quels événements doivent rester visibles pour les ventes, le service et la finance.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail importants
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Historique des interactions | Vérifiez comment les activités clients sont répertoriées et recherchées. |
| Historique des documents commerciaux | Examinez les devis, commandes, factures et informations de paiement sur un compte client. |
| Historique du service | Confirmez l'affichage des tickets ou des fiches contractuelles lorsque les modules associés sont activés. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Ouvrez une fiche client ancienne et localisez les événements clés.
- Tester l’accès à l’historique pour les rôles Ventes et Support.
- Confirmer les besoins de migration des activités antérieures et de conservation des enregistrements.
Plateforme métier Ooctal
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