Istoricul contului este util atunci când utilizatorii pot vedea interacțiunile și documentele relevante fără a confunda starea curentă cu înregistrările vechi. Decideți ce evenimente trebuie să rămână vizibile pentru vânzări, servicii și financiar.
Ooctal stochează informațiile clienților împreună cu activitățile și documentele de vânzări conectate. Verificați ce vizualizări ale istoricului și ce înregistrări asociate sunt disponibile în funcție de rol și modul.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Necesitate de afaceri | Flux de lucru Ooctal |
|---|---|
| Istoricul interacțiunilor | Verificați modul în care activitățile clienților sunt listate și căutate. |
| Istoricul documentelor de vânzări | Examinați ofertele, comenzile, facturile și contextul plăților în contul unui client. |
| Istoricul serviciilor | Confirmați modul în care tichetele sau înregistrările contractelor sunt afișate atunci când modulele asociate sunt activate. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.