Jak Ooctal podporuje tuto potřebu
Ooctal ukládá informace o zákaznících spolu s aktivitami a propojenými prodejními doklady. Ověřte, která zobrazení historie a související záznamy jsou podle role a modulu k dispozici.
Podnikový operační systém Ooctal
Software pro historii zákaznických účtů
Historie účtu je užitečná, když uživatelé vidí relevantní interakce a doklady, aniž by zaměňovali aktuální stav se starými záznamy. Rozhodněte, které události mají zůstat viditelné pro prodej, servis a finance.
Co ověřit pro váš podnik
Funkce a dostupnost softwaru mohou záviset na tarifu, konfiguraci a zemi. Před rozhodnutím ověřte vhodnost produktu na vlastních procesech.
Porovnat důležité pracovní postupy
| Podniková potřeba | Pracovní postup Ooctal |
|---|---|
| Historie interakcí | Ověřte, jak se aktivity zákazníků zobrazují v seznamu a vyhledávají. |
| Historie prodejních dokladů | Prověřte nabídky, objednávky, faktury a kontext plateb na zákaznickém účtu. |
| Servisní historie | Potvrďte, jak se zobrazují požadavky nebo záznamy smluv, pokud jsou příslušné moduly povoleny. |
Otázky, které si položit při hodnocení
- Otevřete dlouhodobě vedený zákaznický záznam a vyhledejte klíčové události.
- Otestujte přístup k historii pro role prodeje a podpory.
- Potvrďte požadavky na migraci předchozí aktivity a uchovávání záznamů.
Podniková platforma Ooctal
Spustit bezplatnou zkušební verzi
Jste připraveni rozvíjet své podnikání?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi a propojte své podnikové pracovní postupy v Ooctal.