Ooctal ビジネスオペレーティングシステム

顧客アカウント履歴ソフトウェア

アカウント履歴は、現在のステータスと過去の記録を混同せずに、関連するやり取りや書類をユーザーが確認できる場合に役立ちます。営業、サービス、財務に対して、どのイベントを引き続き表示するかを決定してください。

Ooctalがこのニーズをどのように支援するか

Ooctalは、活動情報および関連する販売書類と併せて顧客情報を保存します。役割およびモジュールごとに利用できる履歴ビューと関連記録を確認してください。

ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。

ビジネスニーズ	Ooctalのワークフロー
やり取り履歴	顧客活動の一覧表示と検索方法を確認する。
販売書類履歴	顧客アカウント上で、見積書、受注、請求書、入金情報を確認する。
サービス履歴	関連モジュールが有効な場合に、チケットまたは契約記録がどのように表示されるかを確認する。

無料トライアルを開始し、Ooctalでビジネスワークフローを一元化しましょう。