Så stöder Ooctal detta behov
Ooctal lagrar kundinformation tillsammans med aktiviteter och kopplade försäljningsdokument. Verifiera vilka historikvyer och relaterade poster som är tillgängliga per roll och modul.
Ooctal företagsoperativsystem
Programvara för kundkontohistorik
Kontohistorik är användbar när användare kan se relevanta interaktioner och dokument utan att blanda ihop aktuell status med äldre poster. Bestäm vilka händelser som ska fortsätta vara synliga för försäljning, service och ekonomi.
Vad du bör validera för ditt företag
Programvarans funktioner och tillgänglighet kan bero på abonnemang, konfiguration och land. Använd dina egna processer för att validera att produkten passar innan du fattar ett beslut.
Jämför de arbetsflöden som är viktiga
| Affärsbehov | Arbetsflöde för Ooctal |
|---|---|
| Interaktionshistorik | Kontrollera hur kundaktiviteter listas och söks. |
| Historik över försäljningsdokument | Granska offerter, order, fakturor och betalningskontext på ett kundkonto. |
| Servicehistorik | Bekräfta hur ärenden eller avtalsregister visas när relaterade moduler är aktiverade. |
Frågor att ställa vid utvärderingen
- Öppna ett kundregister med lång historik och hitta viktiga händelser.
- Testa åtkomst till historik för försäljnings- och supportroller.
- Bekräfta behov av migrering av tidigare aktiviteter och bevarande av poster.
Ooctal affärsplattform
Starta kostnadsfri provperiod
Redo att utveckla ditt företag?
Starta din kostnadsfria provperiod och samla företagets arbetsflöden i Ooctal.