Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal speichert Kundeninformationen zusammen mit Aktivitäten und verbundenen Vertriebsbelegen. Überprüfen Sie je Rolle und Modul, welche Historienansichten und zugehörigen Datensätze verfügbar sind.
Ooctal Geschäftsbetriebssystem
Software zur Kundenkontohistorie
Eine Kontohistorie ist hilfreich, wenn Benutzer relevante Interaktionen und Dokumente sehen können, ohne den aktuellen Status mit alten Datensätzen zu verwechseln. Legen Sie fest, welche Ereignisse für Vertrieb, Service und Finanzwesen sichtbar bleiben sollen.
Was Sie für Ihr Unternehmen validieren sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die relevanten Workflows vergleichen
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Interaktionshistorie | Prüfen Sie, wie Kundenaktivitäten aufgelistet und durchsucht werden. |
| Historie der Vertriebsbelege | Überprüfen Sie Angebote, Aufträge, Rechnungen und den Zahlungskontext in einem Kundenkonto. |
| Servicehistorie | Bestätigen Sie, wie Tickets oder Vertragsdatensätze bei aktivierten zugehörigen Modulen angezeigt werden. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Öffnen Sie einen langjährigen Kundenstammsatz und suchen Sie wichtige Ereignisse.
- Testen Sie den Zugriff auf den Testverlauf für Vertriebs- und Supportrollen.
- Bestätigen Sie die Migration früherer Aktivitäten und die Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen.
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