Lo storico del conto è utile quando gli utenti possono visualizzare le interazioni e i documenti rilevanti senza confondere lo stato attuale con le registrazioni storiche. Decidi quali eventi devono restare visibili a vendite, assistenza e amministrazione.
Ooctal memorizza le informazioni sui clienti insieme alle attività e ai documenti di vendita collegati. Verifica quali viste dello storico e quali registrazioni correlate sono disponibili in base al ruolo e al modulo.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Storico delle interazioni | Verifica come vengono elencate e ricercate le attività dei clienti. |
| Storico dei documenti di vendita | Esamina preventivi, ordini, fatture e informazioni sui pagamenti nel conto cliente. |
| Storico dell'assistenza | Conferma come vengono visualizzati i ticket o i contratti quando i moduli correlati sono abilitati. |
Avvia la prova gratuita e riunisci i tuoi flussi di lavoro aziendali in Ooctal.