Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal przechowuje informacje o klientach wraz z aktywnościami i powiązanymi dokumentami sprzedaży. Zweryfikuj, które widoki historii i powiązane rekordy są dostępne dla poszczególnych ról i modułów.
Biznesowy System Operacyjny Ooctal
Oprogramowanie do historii kont klientów
Historia konta jest użyteczna, gdy użytkownicy mogą wyświetlać istotne interakcje i dokumenty bez mylenia bieżącego statusu z historycznymi zapisami. Zdecyduj, które zdarzenia powinny pozostać widoczne dla sprzedaży, obsługi i finansów.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj kluczowe przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy: Ooctal |
|---|---|
| Historia interakcji | Sprawdź, jak aktywności klienta są wyświetlane i wyszukiwane. |
| Historia dokumentów sprzedaży | Przejrzyj oferty, zamówienia, faktury i informacje dotyczące płatności na koncie klienta. |
| Historia obsługi | Potwierdź, jak zgłoszenia lub rejestry umów są wyświetlane, gdy powiązane moduły są włączone. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Otwórz kartotekę klienta z długą historią i znajdź kluczowe zdarzenia.
- Przetestuj dostęp do historii dla ról sprzedaży i wsparcia.
- Potwierdź migrację wcześniejszej aktywności oraz wymagania dotyczące przechowywania danych.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.