Ooctal 如何满足此需求
Ooctal 将客户信息与活动及关联销售单据一并存储。请按角色和模块核实可用的历史视图及关联记录。
需要为您的企业验证的内容
软件功能和可用性可能取决于方案、配置和国家/地区。在做出决定前，请使用您自己的流程验证产品是否适合。
比较重要的工作流
| 业务需求 | Ooctal 工作流 |
|---|---|
| 互动历史 | 检查客户活动的列示和搜索方式。 |
| 销售单据历史 | 查看客户账户中的报价、订单、发票和付款上下文。 |
| 服务历史 | 确认启用相关模块后，工单或合同记录的显示方式。 |
评估时需要提出的问题
- 打开一条长期客户记录并定位关键事件。
- 测试销售和支持角色的历史记录访问权限。
- 确认历史活动迁移及记录保留要求。
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