Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal armazena informações de clientes junto com atividades e documentos de vendas conectados. Verifique quais visões do histórico e registros relacionados estão disponíveis por função e módulo.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de histórico de contas de clientes
O histórico da conta é útil quando os usuários conseguem consultar interações e documentos relevantes sem confundir o status atual com registros antigos. Decida quais eventos devem permanecer visíveis para vendas, atendimento e finanças.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Histórico de interações | Verifique como as atividades dos clientes são listadas e pesquisadas. |
| Histórico de documentos de vendas | Analise as cotações, os pedidos, as faturas e as informações de pagamento na conta do cliente. |
| Histórico de atendimento | Confirme como os tickets ou registros de contratos aparecem quando os módulos relacionados estão habilitados. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Abra um registro de cliente antigo e localize os eventos principais.
- Testar o acesso ao histórico para as funções de vendas e suporte.
- Confirmar a migração das atividades anteriores e os requisitos de retenção de registros.
Ooctal Plataforma de Negócios
Iniciar período de teste gratuito
Pronto para expandir seu negócio?
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.