Centrum nápovědy
Praktické průvodce a odpovědi pro používání Ooctal.
Návody
Všechny návody
Začínáme
Přihlášení do Ooctal
Otevřete svůj pracovní prostor a obnovte přístup, pokud si nemůžete vzpomenout na své heslo.
Číst návodZačínáme
Vytvoření účtu Ooctal
Zaregistrujte svůj uživatelský účet před nastavením pracovního prostoru společnosti.
Číst návodZačínáme
Vytvořte svůj první pracovní prostor společnosti
Vyberte typ podnikání a zadejte údaje o společnosti potřebné k spuštění pracovního prostoru.
Číst návodZačínáme
Prvotní nastavení společnosti
Připravte si pracovní prostor společnosti před zadáváním denních transakcí.
Číst návodProdej a faktury
Prodejní faktury a příjemky
Vystavte fakturu, inkasujte platbu a sledujte zůstatek zákazníka.
Číst návodZačínáme
Doporučený denní pracovní postup
Jednoduchý provozní cyklus pro společnosti, které denně používají Ooctal.
Číst návodNástěnka
Používání firemního dashboardu
Přečtěte si KPIs, upozornění, zkratky a nedávnou aktivitu.
Číst návodSociální a WhatsApp
Nastavení hromadné kampaně a určení cílového publika
Vytvářejte cílené e-mailové kampaně a kampaně WhatsApp s určením publika a ověřením příjemců.
Číst návodSociální a WhatsApp
Pokyny pro doručitelnost e-mailů a prevenci spamu
Chraňte reputaci své odesílací domény, snižte míru nedoručených zpráv a zajistěte doručení do doručené pošty.
Číst návodSociální a WhatsApp
Dodržování odhlášení a seznamy potlačených adres společnosti
Dodržujte odhlášení jedním kliknutím podle RFC 8058 a spravujte záznamy o potlačení izolované podle společnosti.
Číst návodProdej a faktury
POS otevření směny, počáteční hotovost a uzávěrka směny
Kontrolujte relace pokladních pracovníků, počítejte počáteční hotovost a odsouhlaste součty plateb při uzávěrce.
Číst návodProdej a faktury
Nastavení hardwaru POS: Tiskárny účtenek, pokladní zásuvky a skenery
Připojte termální tiskárny ESC/POS, automatické pokladní zásuvky a čtečky čárových kódů.
Číst návodProdej a faktury
Offline prodej POS a automatická synchronizace na pozadí
Pokračujte ve zpracování prodeje během výpadků sítě se synchronizací místního úložiště.
Číst návodFinance
Zavedení a dodržování pravidel elektronické fakturace ZATCA ve fázi 2
Registrujte kryptografické identifikátory CSID, generujte vyhovující faktury UBL 2.1 ve formátu XML a integrujte schvalování a vykazování.
Číst návodFinance
Integrace online platební brány a zúčtování výplat
Propojte Stripe, Tap, PayTabs a MyFatoorah a umožněte zákazníkům okamžitou úhradu faktur.
Číst návodÚčetnictví
Registrace, ocenění a odpisové plány dlouhodobého majetku
Sledujte majetek společnosti, počítejte měsíční odpisy a automaticky účtujte položky v hlavní knize.
Číst návodInventář a produkty
Sledování šarží a dávek s řízením data expirace
Řiďte zboží podléhající zkáze a sériově číslované zásoby pomocí pravidel výdeje FEFO/FIFO.
Číst návodNastavení
Zabezpečení pracovního prostoru, dvoufaktorové ověřování a auditní protokoly
Chraňte citlivé finanční záznamy pomocí 2FA, řízení relací a podrobných auditních stop.
Číst návodProdej a faktury
Příprava cenové nabídky, schválení zákazníkem a převod na prodejní objednávku
Vystavujte profesionální cenové nabídky, sledujte jejich schválení zákazníky a plynule je převádějte na objednávky.
Číst návodÚčetnictví
Nákladová střediska, projektové dimenze a analytické účetnictví
Označujte výnosové, nákladové a účetní transakce nákladovými středisky a vytvářejte výkazy zisku a ztráty podle oddělení a projektů.
Číst návodFinance
Opakované faktury zákazníkům a automatická fakturace předplatného
Automatizujte pravidelnou měsíční nebo roční fakturaci paušálních služeb včetně automatického doručování e-mailem.
Číst návodFinance
Sledování šeků, šeků s budoucím datem (PDC) a bankovního inkasa
Spravujte přijaté a vydané šeky, sledujte data splatnosti a evidujte vypořádání bankovních vkladů.
Číst návodFinance
Finanční prostředky správce drobné pokladny, výdajové doklady a doplnění
Kontrolujte hotovostní zálohy v kanceláři, sledujte doklady o drobných výdajích a schvalujte jejich proplacení a doplnění.
Číst návodInventář a produkty
Kusovník (BOM), produktové balíčky a kompletace sad
Vytvářejte hotové výrobky z komponent s automatickým odepisováním zásob a kalkulací nákladů na kompletaci.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Alokace vedlejších pořizovacích nákladů: clo, přepravné a manipulační poplatky
Zahrňte mezinárodní přepravné a clo do ocenění položek pro přesnou analýzu skutečné marže produktů.
Číst návodInventář a produkty
Převody zásob mezi více sklady a sledování zboží na cestě
Převádějte zásoby mezi fyzickými pobočkami s evidencí odeslání, sledováním během přepravy a příjmem v cílovém skladu.
Číst návodHR a lidé
Systém ochrany mezd (WPS) a export souboru SIF
Exportujte soubory pro převod mezd v souladu s předpisy pro zpracování mezd centrálními a komerčními bankami.
Číst návodHR a lidé
Odměna při skončení pracovního poměru (EOSB) a konečné vypořádání zaměstnance
Vypočítejte zákonné odstupné, peněžní náhradu za nevyčerpanou dovolenou a vystavte potvrzení o konečném vypořádání.
Číst návodHR a lidé
Osobní půjčky zaměstnancům, zálohy na mzdu a automatické splátky ze mzdy
Vyplácejte půjčky zaměstnancům a plánujte automatické měsíční srážky ze mzdy.
Číst návodKliniky a lékařství
Elektronické zdravotní záznamy (EMR), anamnéza pacienta a vitální funkce
Evidujte anamnézu pacienta, alergie a chronická onemocnění a sledujte grafy vitálních funkcí napříč jednotlivými návštěvami.
Číst návodKliniky a lékařství
Elektronické předpisy, pokyny k dávkování a výdej v lékárně
Vystavujte standardizované lékařské recepty s údaji o dávkování a frekvenci podávání léčiv a s přímou integrací lékárny.
Číst návodKliniky a lékařství
Nastavení zdravotního pojištění, spoluúčasti pacientů a dávkové zpracování pojistných nároků
Spravujte pojišťovny, úrovně pojistného krytí, spoluúčasti pacientů a předkládání pojistných nároků pojišťovnám.
Číst návodRestaurace a menu
Systém kuchyňských displejů (KDS) a směrování objednávek na přípravná pracoviště
Směrujte příchozí objednávky jídel na specializované kuchyňské obrazovky s časovači přípravy a označováním dokončených objednávek.
Číst návodRestaurace a menu
Správa receptur, odpis surovin a analýza nákladů na pokrmy
Propojte pokrmy s množstvím surovin v recepturách a automatizujte odpisy ze skladu i kontrolu hrubé ziskové marže.
Číst návodRestaurace a menu
Rezervace stolů, půdorysy jídelny a správa čekacího seznamu hostů
Spravujte půdorysy jídelny, rezervujte stoly a koordinujte usazování hostů.
Číst návodSociální a WhatsApp
Nastavení WhatsApp Business Cloud API, registrace telefonního čísla a webhooků
Připojte oficiální přihlašovací údaje Meta WhatsApp Cloud API pro ověřené automatizované zasílání zpráv.
Číst návodNastavení
Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a vlastní oprávnění zaměstnanců
Vytvářejte vlastní uživatelské role, omezujte přístup k finančním výkazům a prosazujte oddělení pravomocí ve společnosti.
Číst návodInventář a produkty
Ocenění zásob a upozornění na nízké zásoby
Porozumějte hodnotě zásob, prahům pro opětovné objednání a sestavám zásob.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Faktury dodavatelů a platby
Zaznamenejte faktury dodavatelů, závazky a vypořádání.
Číst návodCRM a zákazníci
Aktivity zákazníka a následná péče
Udržujte obchodní konverzace, úkoly, připomínky a soubory propojené se zákazníkem.
Číst návodAI asistent
Používání firemního AI asistenta
Požádejte asistenta o navigaci, koncepty, souhrny a povolené firemní přehledy.
Číst návodNastavení
Profil společnosti a nastavení dokladů
Spravujte identitu společnosti, číslování, šablony a výchozí nastavení komunikace.
Číst návodFinance
Výdaje a kategorie výdajů
Zaznamenejte provozní výdaje se správným daňovým a účetním zacházením.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Vratky nákupu a vrubopisy
Vraťte zboží dodavateli nebo snižte závazek vůči dodavateli pomocí dohledatelného dokladu.
Číst návodHR a lidé
Zaměstnanci, oddělení a smlouvy
Nastavte záznam zaměstnance a informace o pracovním poměru.
Číst návodÚčetnictví
Účtová osnova
Uspořádejte hlavní knihu do aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosů, nákladů a výdajů.
Číst návodNastavení
Uživatelé, oprávnění a limity předplatného
Řiďte přístup a zároveň udržujte společnost v rámci jejího aktivovaného plánu.
Číst návodProdej a faktury
Nabídky a prodejní objednávky
Připravte nabídku pro zákazníka a převeďte ji do prodejního cyklu.
Číst návodFinance
Banky, hotovost a bankovní rekonciliace
Sledujte účty, platby, vklady a rozdíly oproti výpisům.
Číst návodKliniky a lékařství
Nastavení kliniky a záznamy pacientů
Nastavte lékaře, služby, pacienty a klinické informace.
Číst návodHR a lidé
Docházka, dovolené a mzdy
Spusťte měsíční cyklus personálních operací.
Číst návodInventář a produkty
Produkty, varianty a ceny
Vytvářejte prodejné položky s informacemi o zásobách, nákladech, ceně, dani a SKU.
Číst návodÚčetnictví
Účetní zápisy a finanční výkazy
Prohlédněte si podvojné účtování a porozumějte klíčovým výkazům.
Číst návodSestavy
Přehledy prodeje, nákupu a zákazníků
Analyzujte obchodní aktivitu, inkasa a zůstatky.
Číst návodSociální a WhatsApp
Sociální schránka a zasílání zpráv WhatsApp
Zpracovávejte konverzace a propojujte zprávy se zákazníky.
Číst návodFinance
Měny, daně a platební metody
Před používáním finančních obrazovek nakonfigurujte transakční pravidla.
Číst návodKliniky a lékařství
Schůzky, návštěvy a fakturace kliniky
Přesuňte pacienta od rezervace k návštěvě, předpisu a platbě.
Číst návodInventář a produkty
Sklady, přesuny a úpravy
Kontrolujte množství zásob napříč lokalitami a uchovávejte historii pohybů.
Číst návodReklama
Propojení reklam a kampaně
Propojte reklamní účty a sledujte výkon kampaní.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Dodavatelé a objednávky
Správa záznamů dodavatelů, nákupních podmínek a nákupních závazků.
Číst návodProdej a faktury
Vrácení zboží a dobropisy
Opravte prodej při zachování účetní a auditní stopy.
Číst návodCRM a zákazníci
Zákazníci a kontakty
Vytvářejte záznamy zákazníků, kontakty, adresy, podmínky a zůstatky.
Číst návodSestavy
Finanční, daňové a skladové reporty
Přečtěte si reporty používané pro finanční kontrolu a rozhodování o zásobách.
Číst návodRestaurace a menu
Restaurační menu a objednávky
Nakonfigurujte položky menu a obsluhujte tok objednávek.
Číst návodZačínáme
Kontrolní seznam nastavení společnosti
Praktický kontrolní seznam pro přípravu pracovního prostoru nové společnosti.
Číst návodZačínáme
Přidání uživatelů a přiřazení prvních oprávnění
Pozvěte tým a přidělte každé roli pouze přístup, který potřebuje.
Číst návodZačínáme
Zadejte počáteční zůstatky a počáteční stav zásob
Zaveďte do společnosti schválené počáteční zůstatky bez narušení auditní stopy.
Číst návodZačínáme
Konfigurace číslování dokladů a šablon
Zajistěte konzistenci firemních dokladů před jejich odesláním zákazníkům nebo dodavatelům.
Číst návodNástěnka
Filtry řídicího panelu a vykazovací období
Používejte správně filtry společnosti, data, měny a stavu.
Číst návodNástěnka
Porozumění kartám dashboardu KPI
Čtěte hlavní ukazatele prodeje, inkasa, nákupu, nákladů a zásob.
Číst návodNástěnka
Používejte upozornění a zkratky na řídicím panelu
Přeměňte operativní upozornění na další užitečnou akci.
Číst návodNástěnka
Kontrola nedávné aktivity
Sledujte důležité změny provedené v pracovním prostoru společnosti.
Číst návodCRM a zákazníci
Zachycení a konverze potenciálních zákazníků
Přeměňte počáteční poptávku na kvalifikovanou obchodní příležitost zákazníka.
Číst návodCRM a zákazníci
Zákaznické skupiny a segmenty
Uspořádejte zákazníky pro cenotvorbu, komunikaci a reportování.
Číst návodCRM a zákazníci
Úvěrové a platební podmínky zákazníka
Před vystavením prodejních dokladů nastavte úvěrové limity a platební pravidla.
Číst návodCRM a zákazníci
Zákaznické výpisy a analýza pohledávek
Vysvětlete, kolik zákazník dluží a jak dlouho je pohledávka po splatnosti.
Číst návodCRM a zákazníci
CRM úkoly a připomínky
Udržujte následnou péči o zákazníka přiřazenou, s datem a viditelnou.
Číst návodProdej a faktury
Fáze prodejního pipeline
Posouvejte příležitosti konzistentním prodejním procesem.
Číst návodProdej a faktury
Prodejní slevy a ceníky
Uplatňujte pravidla tvorby cen bez ztráty kontroly nad schvalováním.
Číst návodProdej a faktury
Prodejní dodávka a plnění
Přesuňte schválený prodej z objednávky do dodávky.
Číst návodProdej a faktury
Následná kontrola plateb z prodeje
Upřednostněte a zaznamenejte inkasní práci u zákazníků.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Poptávka k objednávce
Přeměňte interní potřebu na schválenou objednávku u dodavatele.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Ceníky dodavatelů a podmínky
Udržujte náklady dodavatelů, měny a platební podmínky přesné.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Příjem zboží a trojcestná kontrola
Slaďte, co bylo objednáno, přijato a vyfakturováno.
Číst návodNákupy a dodavatelé
Stárnutí závazků vůči dodavatelům a výpis z účtu
Plánujte platby dodavatelům z ověřených nesplacených závazků.
Číst návodInventář a produkty
Kategorie produktů a jednotky
Vytvořte přehlednou strukturu produktů pro sklad a reporting.
Číst návodInventář a produkty
Čárové kódy a vyhledávání produktů
Rychle najděte produkty a snižte chyby při výběru.
Číst návodInventář a produkty
Příjemky a výdejky skladu
Zaznamenejte příchozí a odchozí množství s jasným zdrojem.
Číst návodInventář a produkty
Pracovní postup převodu skladu
Přesouvejte zásoby mezi sklady bez ztráty odpovědnosti nebo časování.
Číst návodInventář a produkty
Inventury a schválení odchylek
Opravte rozdíly fyzické inventury s doložením.
Číst návodInventář a produkty
Oceňování zásob a náklady na prodané zboží
Pochopte, jak náklady na sklad ovlivňují prodej a finanční výkazy.
Číst návodFinance
Schvalovací proces výdajů
Odesílejte a schvalujte výdaje s podpůrnými podklady.
Číst návodFinance
Pravidelné výdaje
Spravujte pravidelné náklady bez ztráty kontroly nad revizí.
Číst návodFinance
Pracovní postup bankovního odsouhlasení
Spárujte systémové transakce s bankovním výpisem.
Číst návodFinance
Správa hotovosti
Kontrolujte drobnou hotovost a hotovostní pohyby.
Číst návodFinance
Dávky plateb
Bezpečně připravte více schválených plateb.
Číst návodFinance
Kontrola daňového období
Před podáním nebo vykázáním připravte kontrolu daňového období.
Číst návodÚčetnictví
Hierarchie účtů a pravidla účtování
Udržujte nadřazené účty a účtovatelné účty správně oddělené.
Číst návodÚčetnictví
Kontrola ručního účetního zápisu
Vytvářejte kontrolované účetní zápisy pro schválené úpravy.
Číst návodÚčetnictví
Kontrolní seznam uzávěrky období
Uzavřete vykazované období s menším počtem překvapení.
Číst návodÚčetnictví
Vysledování zůstatku v hlavní knize
Přejděte ze zůstatku sestavy ke zdrojové transakci.
Číst návodÚčetnictví
Účetnictví v cizích měnách
Zaznamenávejte transakce v cizích měnách s kontrolovanými kurzy a zůstatky.
Číst návodHR a lidé
Nástup zaměstnance
Vytvořte kompletní záznam zaměstnance a zároveň chraňte osobní údaje.
Číst návodHR a lidé
Stav zaměstnance a přeřazení
Přesně zaznamenávejte nástupy, přeřazení, povýšení a odchody.
Číst návodHR a lidé
Zásady a schvalování dovolené
Nastavte pravidla dovolené a schvalujte žádosti jednotně.
Číst návodHR a lidé
Opravy docházky
Opravte záznamy docházky s auditovatelným důvodem.
Číst návodHR a lidé
Kontrola a zaúčtování mezd
Ověřte mzdy před vytvořením platebních a účetních výstupů.
Číst návodKliniky a lékařství
Lékaři a specializace
Nastavte klinický personál a rozsah jeho objednávek.
Číst návodKliniky a lékařství
Klinické služby a ceníky
Nakonfigurujte fakturovatelné služby s klinickými a finančními údaji.
Číst návodKliniky a lékařství
Stavy schůzek a fronta
Spravujte denní frontu schůzek od rezervace po dokončení.
Číst návodKliniky a lékařství
Souhlas pacienta a soukromí
Uchovávejte informace o pacientech pouze pro osoby a účely, které je vyžadují.
Číst návodKliniky a lékařství
Klinické poznámky a následné kontroly
Zaznamenejte povolené klinické informace a další krok péče.
Číst návodKliniky a lékařství
Faktury a platby kliniky
Propojte fakturovatelné klinické služby se standardním finančním postupem.
Číst návodRestaurace a menu
Restaurační stoly a obsluhované oblasti
Připravte plán uspořádání stolů pro přesné zpracování objednávek.
Číst návodRestaurace a menu
Modifikátory a kombinovaná jídla
Vytvářejte flexibilní volby menu bez ztráty kontroly nad cenou a skladem.
Číst návodRestaurace a menu
Stavy kuchyně a přípravy
Sledujte objednávku od potvrzení přes přípravu až po předání.
Číst návodRestaurace a menu
Restaurační směny a uzávěrky
Uzávěrka provozní směny s kontrolou tržeb a plateb.
Číst návodSociální a WhatsApp
Připojení sociálního nebo WhatsApp kanálu
Připojte schválené komunikační kanály s řízeným přístupem.
Číst návodSociální a WhatsApp
Přiřazení konverzací a používání štítků
Udržujte příchozí konverzace přiřazené a vyhledatelné.
Číst návodSociální a WhatsApp
Schválené odpovědi a šablony
Používejte odpovědi v souladu s kanálem bez ztráty kontextu.
Číst návodSociální a WhatsApp
Selhání zpráv a opakování
Bezpečně zpracujte nedoručené zprávy a chyby poskytovatele.
Číst návodReklama
Nastavení reklamního účtu
Připravte reklamní propojení pro spolehlivé reportování.
Číst návodReklama
Filtry kampaní a rozsahy dat
Čtěte metriky kampaní se správným rozsahem vykazování.
Číst návodReklama
Kontrola rozpočtu kampaně
Kontrolujte rozpočty, aniž byste si pletli reportování se změnami u poskytovatele.
Číst návodSestavy
Filtry a exporty sestav
Vytvářejte opakovatelné sestavy, které mohou ostatní ověřit.
Číst návodSestavy
Stárnutí pohledávek a závazků
Použijte sestavy stárnutí k upřednostnění rozhodnutí o inkasu a platbách.
Číst návodSestavy
Analýza zisku a ztráty
Interpretujte výnosy, náklady, výdaje a zisk za zvolené období.
Číst návodSestavy
Analýza rozvahy
Posouzení aktiv, závazků a vlastního kapitálu k určitému datu.
Číst návodSestavy
Analýza peněžních toků
Pochopte pohyb peněžních prostředků v rámci provozní, investiční a finanční činnosti.
Číst návodNastavení
Identita společnosti a daňový profil
Udržujte identitu společnosti a právní údaje připravené pro doklady.
Číst návodNastavení
Předvolby oznámení
Řízení, která provozní oznámení uživatelé dostávají.
Číst návodNastavení
Stav integrací a přístup
Sledujte připojené služby a odstraňujte nezabezpečený přístup.
Číst návodNastavení
Firemní kalendář a časové pásmo
Slaďte data, pracovní dobu a plánované aktivity.
Číst návodNastavení
Doručování e-mailů a dokumentů
Odesílejte firemní dokumenty prostřednictvím schváleného nastavení doručování.
Číst návodAI asistent
Využití AI pro navigaci a vysvětlení
Požádejte asistenta o vysvětlení, kde se úkol dokončuje a co vyžaduje.
Číst návodAI asistent
Zeptejte se AI na přehledy o společnosti
Vyžádejte si souhrny povolených firemních dat bez ztráty sledovatelnosti zdrojů.
Číst návodAI asistent
Použijte AI k vytvoření konceptu provozního textu
Vytvářejte koncepty, přičemž konečná odpovědnost zůstává na uživateli.
Číst návodAI asistent
Zkontrolujte akce AI před potvrzením
Bezpečně zpracovávejte akce, které mohou změnit data společnosti nebo kontaktovat osoby.
Číst návod