CRM وظایف و یادآوریها
پیگیری مشتری را تخصیصیافته، تاریخدار و قابل مشاهده نگه دارید.
یک وظیفه از مشتری یا فرصت ایجاد کنید، مالک را تخصیص دهید، تاریخ سررسید را تعیین کنید، و نتیجه مورد انتظار را توصیف کنید. وظیفه را فقط پس از ثبت نتیجه ببندید. کارهای دیررس را به جای ایجاد یادآوریهای تکراری، به شخص دیگری واگذار کنید.