CRM tâches et rappels
Maintenez le suivi client attribué, daté et visible.
Créez une tâche à partir du client ou de l'opportunité, attribuez le responsable, définissez la date d'échéance et décrivez le résultat attendu. Clôturez la tâche uniquement après avoir enregistré le résultat. Réaffectez le travail en retard plutôt que de créer des rappels en double.