CRM tehtävät ja muistutukset
Pidä asiakasseuranta määritettynä, päivättynä ja näkyvissä.
Luo tehtävä asiakkaasta tai liiketoimintamahdollisuudesta, määritä vastuuhenkilö, aseta eräpäivä ja kuvaile odotettu lopputulos. Sulje tehtävä vasta, kun tulos on kirjattu. Siirrä erääntyneet työt toiselle vastuuhenkilölle sen sijaan, että loisit päällekkäisiä muistutuksia.