Задачи и напоминания CRM
Обеспечьте назначение, установку сроков и видимость последующих действий по клиентам.
Создайте задачу из карточки клиента или возможности, назначьте ответственного, установите срок выполнения и опишите ожидаемый результат. Закрывайте задачу только после фиксации результата. Переназначайте просроченные задачи вместо создания дублирующих напоминаний.