CRM та клієнти

Завдання та нагадування CRM

Тримайте подальшу роботу з клієнтом призначеною, датованою та видимою.

1 хв читання

Створіть завдання з клієнта або можливості, призначте відповідального, встановіть термін виконання та опишіть очікуваний результат. Закривайте завдання лише після фіксації результату. Перепризначайте прострочену роботу замість створення дубльованих нагадувань.

Пов'язані посібники

4 Посібники

Клієнти та контакти

Створення записів клієнтів, контактів, адрес, умов та залишків.

Читати посібник

Дії з клієнтами та подальша робота

Зберігайте комерційні переговори, завдання, нагадування та файли пов'язаними з клієнтом.

Читати посібник

Захоплення та конвертація лідів

Перетворіть початковий запит на кваліфіковану можливість клієнта.

Читати посібник

Групи та сегменти клієнтів

Упорядковуйте клієнтів для ціноутворення, комунікації та звітності.

Читати посібник