CRMのタスクとリマインダー

顧客フォローアップを担当者に割り当て、期日を設定し、可視化した状態に保ちます。

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顧客または商談からタスクを作成し、担当者を割り当て、期日を設定し、期待される成果を記述します。結果を記録した後にのみタスクを完了してください。重複したリマインダーを作成するのではなく、期限超過の作業を再割り当てしてください。