مشتریان و مخاطبان
ایجاد اطلاعات مشتری، مخاطبان، آدرسها، شرایط و ماندهها.
رفتن به CRM → مشتریان و انتخاب افزودن. نام مشتری، اطلاعات تماس، آدرسهای صورتحساب و تحویل، اطلاعات مالیاتی، ارز، شرایط اعتبار و لیست قیمت را وارد کنید. پیش از ایجاد پیشفاکتور یا فاکتور، سند را ذخیره کنید.
مشخصات مشتری شامل پیشفاکتورها، فاکتورها، قبضها، اسناد اعتباری، فعالیتها، اسناد و مانده بدهی است. جستجو بر اساس نام مشتری یا شماره مشتری عمومی؛ شناسههای پایگاه داده به عنوان مرجع مشتری استفاده نمیشوند.