CRM taken en herinneringen
Houd klantopvolging toegewezen, gedateerd en zichtbaar.
Maak een taak aan vanuit de klant of de kans, wijs de eigenaar toe, stel de vervaldatum in en beschrijf het verwachte resultaat. Sluit de taak pas nadat het resultaat is vastgelegd. Wijs achterstallig werk opnieuw toe in plaats van dubbele herinneringen aan te maken.