فعالیتهای مشتری و پیگیری
گفتگوهای فروش، وظایف، یادآوریها و فایلها را مرتبط با مشتری نگه دارید.
یک پروفایل مشتری را باز کنید و یک فعالیت برای تماس، جلسه، وظیفه، یادداشت یا پیگیری اضافه کنید. مسئول و تاریخ تحویل را تخصیص دهید تا تیم بتواند مسئولیت را پیگیری کند. فایلهای مرتبط را به مشتری یا تراکنش مرتبط ضمیمه کنید. فعالیتهای مهلتفرشده را از داشبورد و نمایشهای فعالیت CRM بررسی کنید.
برای تعهدات تجاری از پیشنهاد قیمت یا فاکتور استفاده کنید؛ برای زمینه ارتباط و پیگیری از فعالیتها استفاده کنید.