Ooctal ビジネスオペレーティングシステム

顧客活動追跡ソフトウェア

顧客活動の追跡は、何が起きたか、何に対応が必要か、どの販売文書がやり取りに関連するかをチームで確認できる場合に有用です。チームが記録する活動と、フォローアップの割り当て方法を定義します。

Ooctalがこのニーズをどのように支援するか

Ooctal CRMには、リード、見積書、関連レコードと併せて顧客活動が含まれます。選択した設定で、活動タイプ、リマインダー、割り当て、履歴の動作を検証します。

ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。

ビジネスニーズ	Ooctalのワークフロー
活動の記録	顧客に関連付けて、電話、会議、フォローアップメモを記録する処理をテストします。
次のアクション	次のタスクがどのように割り当てられ、担当チームメンバーに通知されるかを確認します。
顧客コンテキスト	活動履歴とともに表示される関連見積書、チケット、契約をレビューします。

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