Centru de ajutor

În evidență

Noțiuni de bază

Conectați-vă la Ooctal

Deschideți spațiul de lucru și recuperați accesul dacă nu vă amintiți parola.

Citiți ghidul

În evidență

Noțiuni de bază

Creați un cont Ooctal

Înregistrați-vă contul de utilizator înainte de a configura spațiul de lucru al companiei.

Citiți ghidul

În evidență

Noțiuni de bază

Creați primul spațiu de lucru al companiei

Alegeți tipul de afacere și introduceți detaliile companiei necesare pentru a lansa spațiul de lucru.

Citiți ghidul

În evidență

Panou de control

Utilizarea panoului de bord al companiei

Citiți KPIs, alertele, comenzile rapide și activitatea recentă.

Citiți ghidul

În evidență

Noțiuni de bază

Configurare inițială pentru o companie

Pregătiți spațiul de lucru al companiei înainte de a introduce tranzacții zilnice.

Citiți ghidul

În evidență

Vânzări și facturi

Facturi de vânzare și încasări

Emiteți o factură, încasați plata și monitorizați soldul clientului.

Citiți ghidul

În evidență

Noțiuni de bază

Flux zilnic de lucru recomandat

Un ciclu operațional simplu pentru companiile care utilizează Ooctal în fiecare zi.

Citiți ghidul

În evidență

Social și WhatsApp

Configurarea campaniei de difuzare și determinarea audienței

Creați campanii țintite de e-mail și WhatsApp cu determinarea audienței și verificarea destinatarilor.

Citiți ghidul

În evidență

Social și WhatsApp

Ghiduri privind livrabilitatea e-mailurilor și prevenirea spamului

Protejați reputația domeniului dumneavoastră de trimitere, reduceți rata de respingere și asigurați livrarea în inbox.

Citiți ghidul

În evidență

Social și WhatsApp

Conformitatea cu dezabonarea și listele de supresie ale companiei

Respectați dezabonarea cu un singur clic conform RFC 8058 și gestionați înregistrările de supresie izolate pe companie.

Citiți ghidul

În evidență

Vânzări și facturi

POS deschidere de schimb, fond de casă inițial și închidere de schimb

Controlați sesiunile de casierie, numărați fondul de casă inițial și reconciliați totalurile de închidere a plăților.

Citiți ghidul

În evidență

Vânzări și facturi

POS configurarea hardware-ului: Imprimante de chitanțe, sertare de numerar și scanere

Conectați imprimante termice ESC/POS, sertare automate de numerar și cititoare de coduri de bare.

Citiți ghidul

În evidență

Vânzări și facturi

Vânzări offline POS și sincronizare automată în fundal

Continuați procesarea vânzărilor în timpul întreruperilor de rețea cu sincronizare prin stocare locală.

Citiți ghidul

În evidență

Finanțe

Înrolarea și conformitatea pentru facturarea electronică ZATCA, faza 2

Înrolați CSID-urile criptografice, generați facturi XML UBL 2.1 conforme și integrați validarea/raportarea.

Citiți ghidul

În evidență

Finanțe

Integrarea gateway-ului de plăți online și decontarea sumelor virate

Conectați Stripe, Tap, PayTabs și MyFatoorah pentru plata instantanee a facturilor de către clienți.

Citiți ghidul

În evidență

Contabilitate

Înregistrarea, evaluarea și planificarea amortizării activelor fixe

Urmăriți activele companiei, calculați amortizarea lunară și contabilizați automat înregistrările din registrul general.

Citiți ghidul

În evidență

Stocuri și produse

Urmărirea loturilor și gestionarea termenelor de expirare

Controlați stocurile perisabile și stocurile serializate prin reguli de livrare FEFO/FIFO.

Citiți ghidul

În evidență

Setări

Securitatea spațiului de lucru, autentificarea în doi factori și jurnalele de audit

Protejați înregistrările financiare sensibile prin autentificare 2FA, controale ale sesiunilor și jurnale de audit detaliate.

Citiți ghidul

În evidență

Vânzări și facturi

Redactarea ofertelor, aprobarea de către clienți și conversia în comenzi de vânzare

Emiteți oferte profesionale, urmăriți aprobările clienților și convertiți-le fără întreruperi în comenzi.

Citiți ghidul

În evidență

Contabilitate

Centre de cost, dimensiuni de proiect și contabilitate analitică

Asociați veniturile, cheltuielile și tranzacțiile din notele contabile cu centre de cost pentru a genera rapoarte de profit și pierdere la nivel de departament și proiect.

Citiți ghidul

În evidență

Finanțe

Facturi recurente pentru clienți și facturare automată a abonamentelor

Automatizați programele de facturare lunară sau anuală a abonamentelor, cu transmiterea automată prin e-mail.

Citiți ghidul

În evidență

Finanțe

Monitorizarea cecurilor, a cecurilor postdatate (PDC) și a încasării prin bancă

Gestionați cecurile primite și emise, monitorizați datele scadenței și înregistrați decontările depunerilor bancare.

Citiți ghidul

În evidență

Finanțe

Fonduri pentru casieria mică, documente de plată și realimentare

Controlează avansurile de numerar pentru birou, urmărește documentele pentru cheltuieli mărunte și aprobă rambursările pentru realimentarea fondului.

Citiți ghidul

În evidență

Stocuri și produse

Structură de materiale (BOM), pachete de produse și asamblarea kiturilor

Fabricați produse finite din componente, cu epuizarea automată a stocului și calcularea costului de asamblare.

Citiți ghidul

În evidență

Achiziții și Furnizori

Alocarea costurilor de intrare la destinație: taxe vamale, transport internațional și manipulare

Repartizați costurile transportului internațional și taxele vamale în valoarea articolelor pentru o analiză exactă a marjei produselor.

Citiți ghidul

În evidență

Stocuri și produse

Transferuri de stoc între mai multe depozite și urmărirea mărfurilor în tranzit

Transferați stocul între filiale fizice, cu expediere, păstrare în custodie pe durata tranzitului și recepție la destinație.

Citiți ghidul

În evidență

HR și Persoane

Sistemul de protecție a salariilor (WPS) și exportul fișierului SIF

Exportați fișiere conforme pentru transferul salariilor, destinate procesării salarizării de către banca centrală și băncile comerciale.

Citiți ghidul

În evidență

HR și Persoane

Indemnizația la încetarea raportului de muncă (EOSB) și lichidarea finală a angajatului

Calculați indemnizația statutară de încetare, soldurile concediilor acumulate și neutilizate și emiteți documentul de lichidare finală.

Citiți ghidul

În evidență

HR și Persoane

Împrumuturi personale pentru angajați, avansuri salariale și rate automatizate prin salarizare

Acordați împrumuturi angajaților și programați deducerea automată a ratelor lunare în statul de plată.

Citiți ghidul

În evidență

Clinici și medical

Dosare medicale electronice (EMR), istoricul pacientului și semnele vitale

Înregistrați istoricul medical, alergiile și afecțiunile cronice ale pacientului și urmăriți graficele semnelor vitale de la o vizită la alta.

Citiți ghidul

În evidență

Clinici și medical

Prescripții electronice, instrucțiuni privind doza și eliberarea medicamentelor

Emiteți prescripții medicale standardizate cu doza și frecvența administrării medicamentelor, precum și cu integrare directă cu farmacia.

Citiți ghidul

În evidență

Clinici și medical

Configurarea polițelor de asigurare medicală, coplățile pacienților și gruparea cererilor de despăgubire

Gestionați companiile de asigurări, nivelurile de acoperire ale polițelor, coplățile pacienților și transmiterea cererilor de despăgubire către asigurători.

Citiți ghidul

În evidență

Restaurante și Meniuri

Sistem de afișare a comenzilor în bucătărie (KDS) și rutarea comenzilor către stațiile de preparare

Direcționați tichetele de comenzi alimentare primite către ecrane specializate din bucătărie, cu cronometre de preparare și finalizarea comenzilor.

Citiți ghidul

În evidență

Restaurante și Meniuri

Gestionarea rețetelor, scăderea ingredientelor și analiza costului alimentelor

Asociați preparatele cu cantitățile de ingrediente neprocesate pentru scăderea automată din stoc și controlul marjei brute.

Citiți ghidul

În evidență

Restaurante și Meniuri

Rezervări la restaurant, planuri ale sălii și gestionarea listei de așteptare a oaspeților

Gestionați planurile sălii de mese, efectuați rezervări la mese și coordonați așezarea oaspeților.

Citiți ghidul

În evidență

Social și WhatsApp

Configurarea WhatsApp Business Cloud API, înregistrarea numărului de telefon și a webhook-urilor

Conectați acreditările oficiale Meta WhatsApp Cloud pentru mesagerie automată verificată.

Citiți ghidul

În evidență

Setări

Controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) și permisiuni personalizate pentru angajați

Creați roluri de utilizator personalizate, restricționați accesul la rapoartele financiare și aplicați segregarea responsabilităților în cadrul companiei.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Depozite, transferuri și ajustări

Controlați cantitățile de stoc în toate locațiile și păstrați istoricul mișcărilor.

Citiți ghidul

Publicitate

Conexiuni și campanii de publicitate

Conectați conturile de publicitate și monitorizați performanța campaniilor.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Furnizori și comenzi de achiziție

Gestionați înregistrările furnizorilor, condițiile de achiziție și angajamentele de achiziție.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Retururi de vânzări și note de credit

Corectați o vânzare păstrând trasabilitatea contabilă și de audit.

Citiți ghidul

Rapoarte

Rapoarte financiare, fiscale și de stoc

Citiți rapoartele utilizate pentru controlul financiar și deciziile privind stocul.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Clienți și contacte

Creați înregistrări de clienți, contacte, adrese, termene și solduri.

Citiți ghidul

Restaurante și Meniuri

Meniuri și comenzi de restaurant

Configurați articolele de meniu și operați fluxul comenzilor.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Evaluarea stocurilor și alertele de stoc redus

Înțelegeți valoarea stocului, pragurile de reaprovizionare și rapoartele de stoc.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Facturi și plăți furnizori

Înregistrați facturile de furnizor, datoriile și decontările.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Activități și urmărire clienți

Mențineți conversațiile de vânzări, sarcinile, mementourile și fișierele conectate la client.

Citiți ghidul

Asistent AI

Utilizarea asistentului AI al companiei

Solicitați asistentului navigare, ciorne, sinteze și informații permise despre companie.

Citiți ghidul

Setări

Profilul companiei și setările documentelor

Mențineți identitatea companiei, numerotarea, șabloanele și valorile implicite de comunicare.

Citiți ghidul

Finanțe

Cheltuieli și categorii de cheltuieli

Înregistrați cheltuielile operaționale cu tratamentul fiscal și contabil corect.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Retururi de achiziție și note de debit

Returnați mărfuri către furnizor sau reduceți o datorie față de furnizor printr-un document trasabil.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Angajați, departamente și contracte

Configurați fișa angajatului și informațiile privind angajarea.

Citiți ghidul

Contabilitate

Planul de conturi

Organizați registrul contabil în active, datorii, capital propriu, venituri, costuri și cheltuieli.

Citiți ghidul

Setări

Utilizatori, permisiuni și limite de abonament

Controlați accesul menținând compania în limitele planului său activat.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Cotații și comenzi de vânzare

Pregătiți o ofertă pentru client și integrați-o în ciclul de vânzări.

Citiți ghidul

Finanțe

Bănci, numerar și reconciliere

Urmăriți conturile, plățile, depunerile și diferențele față de extrasele de cont.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Configurarea clinicii și fișele pacienților

Configurați medici, servicii, pacienți și informații clinice.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Produse, variante și prețuri

Creați articole vandabile cu informații despre stoc, cost, preț, taxă și SKU.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Prezență, concedii și salarizare

Rulați ciclul lunar de operațiuni cu personalul.

Citiți ghidul

Contabilitate

Înregistrări în jurnal și situații financiare

Examinați înregistrările în partidă dublă și înțelegeți rapoartele principale.

Citiți ghidul

Rapoarte

Rapoarte de vânzări, achiziții și clienți

Analizați activitatea comercială, încasările și soldurile.

Citiți ghidul

Social și WhatsApp

Inbox social și mesagerie WhatsApp

Gestionați conversațiile și conectați mesajele la clienți.

Citiți ghidul

Finanțe

Monede, taxe și metode de plată

Configurați regulile de tranzacție înainte de a utiliza ecranele financiare.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Programări, vizite și facturare în clinică

Treceți un pacient de la programare la vizită, prescripție și plată.

Citiți ghidul

Noțiuni de bază

Listă de verificare pentru configurarea companiei

O listă de verificare practică pentru pregătirea unui spațiu de lucru nou pentru companie.

Citiți ghidul

Noțiuni de bază

Adăugați utilizatori și atribuiți primele permisiuni

Invitați echipa și acordați fiecărui rol doar accesul de care are nevoie.

Citiți ghidul

Noțiuni de bază

Introduceți soldurile inițiale și stocul inițial

Aduceți soldurile inițiale aprobate în companie fără a afecta pista de audit.

Citiți ghidul

Noțiuni de bază

Configurați numerotarea și șabloanele documentelor

Asigurați consecvența documentelor companiei înainte de a le trimite clienților sau furnizorilor.

Citiți ghidul

Panou de control

Filtrele tabloului de bord și perioadele de raportare

Utilizați corect filtrele de companie, dată, valută și status.

Citiți ghidul

Panou de control

Înțelegeți cardurile tabloului de bord KPI

Citiți principalii indicatori de vânzări, încasări, achiziții, cheltuieli și stocuri.

Citiți ghidul

Panou de control

Utilizați alertele și comenzile rapide din tabloul de bord

Transformați alertele operaționale în următoarea acțiune utilă.

Citiți ghidul

Panou de control

Examinați activitatea recentă

Urmăriți modificările importante efectuate în spațiul de lucru al companiei.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Capturați și convertiți clienții potențiali

Transformați o solicitare inițială într-o oportunitate de client calificată.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Grupuri și segmente de clienți

Organizați clienții pentru stabilirea prețurilor, comunicare și raportare.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Condiții de credit și de plată pentru client

Stabiliți limitele de credit și regulile de plată înainte de emiterea documentelor de vânzare.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Extrasele de cont ale clienților și vechimea soldurilor

Explicați ce datorează un client și de cât timp suma este restantă.

Citiți ghidul

CRM și clienți

CRM sarcini și memento-uri

Mențineți urmărirea clienților atribuită, cu dată stabilită și vizibilă.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Etapele pipeline-ului de vânzări

Avansează oportunitățile printr-un proces de vânzări consecvent.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Reduceri de vânzări și liste de prețuri

Aplicați regulile de prețuri fără a pierde controlul aprobărilor.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Livrare și onorare comenzi de vânzări

Treceți o vânzare aprobată de la comandă la livrare.

Citiți ghidul

Vânzări și facturi

Urmărirea încasărilor de la clienți

Prioritizați și înregistrați activitatea de colectare de la clienți.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Cerere de achiziție către comandă de achiziție

Transformați o nevoie internă într-o comandă de achiziție aprobată către furnizor.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Liste de prețuri și condiții pentru furnizori

Mențineți costurile furnizorilor, monedele și condițiile de plată corecte.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Recepția mărfurilor și verificarea în trei direcții

Potriviți ceea ce a fost comandat, recepționat și facturat.

Citiți ghidul

Achiziții și Furnizori

Vechimea furnizorilor și extrasul de cont

Planificați plățile către furnizori pe baza obligațiilor restante verificate.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Categorii de produse și unități de măsură

Creați o structură de produse clară pentru stocuri și raportare.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Coduri de bare și căutarea produselor

Găsiți produsele rapid și reduceți erorile de selecție.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Recepții și consumuri de stoc

Înregistrați cantitățile de intrare și ieșire cu o sursă clară.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Flux de lucru pentru transferul de stocuri

Mutați stocurile între depozite fără a pierde custodia sau sincronizarea.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Inventare și aprobarea diferențelor

Corectați diferențele de inventar fizic cu dovezi justificative.

Citiți ghidul

Stocuri și produse

Costul stocurilor și costul bunurilor vândute

Înțelegeți modul în care costul stocului afectează vânzările și rapoartele financiare.

Citiți ghidul

Finanțe

Flux de aprobare a cheltuielilor

Trimiteți și aprobați cheltuielile cu dovezi justificative.

Citiți ghidul

Finanțe

Cheltuieli recurente

Gestionați costurile regulate fără a pierde controlul verificării.

Citiți ghidul

Finanțe

Flux de lucru pentru reconcilierea bancară

Potriviți tranzacțiile din sistem cu un extras de cont bancar.

Citiți ghidul

Finanțe

Gestionarea numerarului

Controlați casieria de mică valoare și mișcările de numerar.

Citiți ghidul

Finanțe

Loturi de plăți

Pregătiți în siguranță mai multe plăți aprobate.

Citiți ghidul

Finanțe

Revizuire perioadă fiscală

Pregătiți o revizuire a perioadei fiscale înainte de depunere sau raportare.

Citiți ghidul

Contabilitate

Ierarhia conturilor și regulile de înregistrare

Mențineți conturile părinte și conturile în care se poate înregistra corect separate.

Citiți ghidul

Contabilitate

Verificare notă de contabilitate manuală

Creați note de contabilitate controlate pentru ajustările aprobate.

Citiți ghidul

Contabilitate

Listă de verificare pentru închiderea perioadei

Închideți o perioadă de raportare cu mai puține surprize.

Citiți ghidul

Contabilitate

Urmărirea unui sold în registrul general

Treceți de la un sold din raport la tranzacția sursă.

Citiți ghidul

Contabilitate

Contabilitate multivalutară

Înregistrați tranzacții în valută străină cu cursuri și solduri controlate.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Integrarea angajaților

Creați o fișă completă a angajatului protejând în același timp datele personale.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Statutul angajatului și transferurile

Înregistrați cu exactitate angajările, transferurile, promovările și plecările.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Politici de concediu și aprobări

Stabiliți regulile de concediu și aprobați cererile în mod consecvent.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Corecții de prezență

Corectați înregistrările de prezență cu un motiv auditabil.

Citiți ghidul

HR și Persoane

Verificarea și înregistrarea statelor de plată

Validați statele de plată înainte de a genera plățile și înregistrările contabile.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Medici și specialități

Configurați personalul clinic și sfera de programări a acestuia.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Servicii clinice și liste de prețuri

Configurați servicii facturabile cu detalii clinice și financiare.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Stările programărilor și coada de așteptare

Gestionați coada zilnică de programări de la rezervare până la finalizare.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Consimțământul și confidențialitatea pacientului

Limitați informațiile despre pacient la persoanele și scopul care le necesită.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Note clinice și urmăriri

Înregistrați informațiile clinice permise și următoarea acțiune de îngrijire.

Citiți ghidul

Clinici și medical

Facturile și plățile clinicii

Conectați serviciile clinice facturabile la fluxul de lucru financiar standard.

Citiți ghidul

Restaurante și Meniuri

Mese de restaurant și zone de servire

Pregătiți planul sălii pentru gestionarea corectă a comenzilor.

Citiți ghidul

Restaurante și Meniuri

Modificatori și meniuri combinate

Construiți opțiuni de meniu flexibile fără a pierde controlul asupra prețului și stocului.

Citiți ghidul

Restaurante și Meniuri

Stările bucătăriei și ale pregătirii

Urmăriți o comandă de la confirmare până la pregătire și predare.

Citiți ghidul

Restaurante și Meniuri

Ture și închideri în restaurante

Închideți o tură de serviciu cu controlul vânzărilor și al plăților.

Citiți ghidul

Social și WhatsApp

Conectați un canal social sau WhatsApp

Conectați canalele de mesagerie aprobate cu acces controlat.

Citiți ghidul

Social și WhatsApp

Atribuiți conversații și utilizați etichete

Mențineți conversațiile primite atribuite și căutabile.

Citiți ghidul

Social și WhatsApp

Răspunsuri și șabloane aprobate

Utilizați răspunsuri conforme cu canalul fără a pierde contextul.

Citiți ghidul

Social și WhatsApp

Eșecuri de mesagerie și reîncercări

Gestionați în siguranță mesajele nedistribuite și erorile furnizorului.

Citiți ghidul

Publicitate

Configurare cont de publicitate

Pregătiți o conexiune de publicitate pentru raportare fiabilă.

Citiți ghidul

Publicitate

Filtre de campanie și intervale de date

Citiți valorile campaniei cu domeniul de raportare corect.

Citiți ghidul

Publicitate

Revizuire buget campanie

Revizuiți bugetele fără a confunda raportarea cu modificările furnizorului.

Citiți ghidul

Rapoarte

Filtre și exporturi de rapoarte

Generați rapoarte repetabile pe care alții le pot verifica.

Citiți ghidul

Rapoarte

Vechimea creanțelor și datoriilor

Utilizați rapoartele de vechime pentru a prioritiza deciziile de încasare și plată.

Citiți ghidul

Rapoarte

Analiza profitului și pierderii

Interpretați veniturile, costurile, cheltuielile și profitul pentru o perioadă selectată.

Citiți ghidul

Rapoarte

Analiza bilanțului

Examinați activele, datoriile și capitalurile proprii la un moment dat.

Citiți ghidul

Rapoarte

Analiza fluxului de numerar

Înțelegeți mișcarea numerarului în activitățile de exploatare, investiții și finanțare.

Citiți ghidul

Setări

Identitatea companiei și profilul fiscal

Mențineți identitatea companiei și detaliile legale pregătite pentru documente.

Citiți ghidul

Setări

Preferințe de notificare

Controlați ce notificări operaționale primesc utilizatorii.

Citiți ghidul

Setări

Starea integrării și accesul

Monitorizați serviciile conectate și eliminați accesul nesigur.

Citiți ghidul

Setări

Calendarul companiei și fusul orar

Aliniați datele, orele de lucru și activitatea programată.

Citiți ghidul

Setări

Livrare prin e-mail și documente

Trimiteți documentele companiei prin setările de livrare aprobate.

Citiți ghidul

Asistent AI

Utilizați IA pentru navigare și explicații

Solicitați asistentului să explice unde se finalizează o sarcină și ce presupune aceasta.

Citiți ghidul

Asistent AI

Solicitați informații de la AI pentru analize privind compania

Solicitați sinteze ale datelor permise privind compania fără a pierde trasabilitatea sursei.

Citiți ghidul

Asistent AI

Utilizați IA pentru a redacta text operațional

Creați schițe păstrând responsabilitatea finală la utilizator.

Citiți ghidul

Asistent AI

Verificați acțiunile AI înainte de confirmare

Gestionați în siguranță acțiunile care pot modifica datele companiei sau pot contacta persoane.

Citiți ghidul