Действия с клиентами и последующая работа
Поддерживайте связь деловых переговоров, задач, напоминаний и файлов с клиентом.
Откройте профиль клиента и добавьте действие для звонка, встречи, задачи, заметки или последующей работы. Назначьте ответственного и срок выполнения, чтобы команда могла отслеживать ответственность. Прикрепите соответствующие файлы к клиенту или связанной транзакции. Просматривайте просроченные действия на панели мониторинга и в представлениях действий CRM.
Используйте коммерческое предложение или счёт для коммерческих обязательств; используйте действия для коммуникации и контекста последующей работы.