Клиенты и контакты
Создание записей клиентов, контактов, адресов, условий и балансов.
Перейдите в CRM → Клиенты и выберите «Добавить». Введите наименование клиента, контактные данные, информацию для выставления счетов и доставки, налоговые реквизиты, валюту, условия кредитования и прайс-лист. Сохраните запись перед созданием коммерческого предложения или счёта.
В профиле клиента объединены коммерческие предложения, счета, поступления, кредит-ноты, действия, документы и непогашенная задолженность. Поиск осуществляется по наименованию клиента или публичному номеру клиента; идентификаторы базы данных не используются в качестве ссылок на клиента.