Kundenprozesse umfassen das erste Gespräch des Vertriebsteams und die fortlaufenden Aufgaben für Angebotserstellung, Lieferung, Fakturierung und Beantwortung von Fragen. Bewerten Sie, wie Informationen zwischen diesen Rollen weitergegeben werden.
Die Kunden- und Vertriebsmodule von Ooctal verbinden Aktivitäten, Angebote, Rechnungen und Supportkontext, sofern aktiviert. Bestätigen Sie, welche Datensätze jede Rolle einsehen kann und welche Übergaben Ihr Servicemodell erfordert.
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Kundenaufnahme | Testen Sie das Hinzufügen einer Anfrage und die Zuweisung der nächsten Aktivität. |
| Vertriebsfortschritt | Prüfen Sie Angebote, Aufträge und Fakturierung anhand des Kundenstammsatzes. |
| Laufender Service | Prüfen Sie die Sichtbarkeit von Tickets oder Vertragsdatensätzen, sofern diese Prozesse zum Umfang gehören. |
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion und führen Sie Ihre Geschäfts-Workflows in Ooctal zusammen.