Klantactiviteiten omvatten het eerste gesprek van het verkoopteam en het doorlopende werk dat nodig is om offertes te maken, te leveren, te factureren en vragen te beantwoorden. Evalueer hoe informatie tussen deze rollen wordt overgedragen.
De klant- en verkoopmodules van Ooctal verbinden activiteiten, offertes, facturen en ondersteuningscontext waar ingeschakeld. Bevestig welke gegevens elke rol kan zien en welke overdrachten uw servicemodel vereist.
Softwarefuncties en beschikbaarheid kunnen afhankelijk zijn van het abonnement, de configuratie en het land. Gebruik uw eigen processen om te valideren of het product geschikt is voordat u een beslissing neemt.
| Zakelijke behoefte | Workflow van Ooctal |
|---|---|
| Klantintake | Test het toevoegen van een aanvraag en het toewijzen van de volgende actie. |
| Voortgang van de verkoop | Beoordeel offertes, orders en facturatie aan de hand van het klantrecord. |
| Doorlopende service | Controleer de zichtbaarheid van tickets of contractrecords wanneer deze workflows binnen de scope vallen. |
Start uw gratis proefperiode en breng uw bedrijfsworkflows samen in Ooctal.