Le attività rivolte ai clienti comprendono il primo contatto del team vendite e il lavoro continuativo necessario per elaborare preventivi, consegnare, fatturare e rispondere alle richieste. Valutare come le informazioni passano tra questi ruoli.
I moduli clienti e vendite di Ooctal collegano, ove abilitati, attività, preventivi, fatture e informazioni di supporto. Confermare i dati visibili a ciascun ruolo e i passaggi di responsabilità richiesti dal modello di servizio.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Acquisizione del cliente | Testare l'inserimento di una richiesta e l'assegnazione dell'azione successiva. |
| Avanzamento della vendita | Esaminare preventivi, ordini e fatturazione rispetto all'anagrafica cliente. |
| Servizio continuativo | Verificare la visibilità dei ticket o delle anagrafiche contrattuali quando questi flussi rientrano nell'ambito. |
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