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Guides pratiques et réponses pour utiliser Ooctal.
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Crm
CRM et Clients
Clients et contacts
Créez des fiches clients, des contacts, des adresses, des conditions et des soldes.
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Activités client et suivi
Gardez les conversations commerciales, les tâches, les rappels et les fichiers liés au client.
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Capturer et convertir les prospects
Transformez une demande initiale en une opportunité client qualifiée.
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Groupes et segments de clients
Organisez les clients pour la tarification, la communication et le reporting.
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Conditions de crédit et de paiement client
Définissez les limites de crédit et les règles de paiement avant d'émettre des documents de vente.
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Relevés clients et balance âgée
Expliquez ce que le client doit et depuis combien de temps la créance est impayée.
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CRM tâches et rappels
Maintenez le suivi client attribué, daté et visible.
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