Activités client et suivi
Gardez les conversations commerciales, les tâches, les rappels et les fichiers liés au client.
Ouvrez une fiche client et ajoutez une activité pour un appel, une réunion, une tâche, une note ou un suivi. Attribuez un responsable et une date d'échéance afin que l'équipe puisse suivre la responsabilité. Joignez les fichiers pertinents au client ou à la transaction associée. Consultez les activités en retard depuis le tableau de bord et les vues d'activités CRM.
Utilisez un devis ou une facture pour les engagements commerciaux ; utilisez les activités pour le contexte de communication et de suivi.