Clients et contacts
Créez des fiches clients, des contacts, des adresses, des conditions et des soldes.
Accédez à CRM → Clients et choisissez Ajouter. Saisissez le nom du client, les coordonnées, les informations de facturation et de livraison, les détails fiscaux, la devise, les conditions de paiement et la liste de prix. Enregistrez l'enregistrement avant de créer un devis ou une facture.
La fiche client regroupe les devis, les factures, les reçus, les avoirs, les activités, les documents et le solde impayé. Recherchez par nom de client ou par numéro de client public ; les identifiants de base de données ne sont pas utilisés comme références client.